Freundschaft in Gefahr: Edith Nachtschatten, die Tochter eines glamourösen Zauberehepaars, kommt neu an die Akademie. Mildred darf sich um sie kümmern und ihr die Schule zeigen. Da taucht plötzlich ein Affe auf. Es ist Ediths Affe Muddel, den sie verbotenerweise mitgebracht hat, und der von Frau Graustein entdeckt und eingesperrt wird. Um ihn zu befreien, verabreicht Edith sich und Mildred einen Unsichtbarkeitstrank. So können sie Muddel unbemerkt wieder befreien. Außerdem treibt Esther einen Keil zwischen Maud und Mildred, in dem sie ihr Maglet – ein Tablet in der Hexenwelt – mit Maudes vertauscht. Folglich kommen Maudes Nachrichten mit Esthers Absender und Esthers Nachrichten im Namen von Maude bei Mildred an. Das führt dazu, dass Mildred ungewollt merkwürdige Nachrichten an Maude schreibt. Und Maude schließlich denkt, dass sich Mildred nur noch für Edith, die prominente neue Schülerin interessiert. So gerät ihre Freundschaft in Gefahr. Die Froschhexe: In Frau Galles Unterricht gelingt es Mildred nicht, einen einfachen Verwandlungszauber auszuüben. Statt eine Maus in einen Frosch zu verwandeln, verwandelt sie Esther in ein Schwein. Als sie diesen Zauber rückgängig machen will, behält Esther einen Schweinerüssel im Gesicht. Esther schwört nun Rache und verwandelt wiederum Mildred in einen Frosch und verbannt diesen in den Teich vor der Akademie. Dort trifft Mildred auf einen anderen Frosch. Der ist ebenfalls verzaubert. Es ist der Zauberer Alberto Braunweber, der vor vielen Jahren an der Akademie unterrichtet hat. Von wem er verwandelt wurde und wer das Mädchen auf dem Medaillon ist, das er aufbewahrt hat, daran kann er sich nicht mehr erinnern. Er weiß jedoch, dass Mildred die Froschgestalt nur loswerden kann, wenn die Person, die sie verwandelt hat, den Zauber aufhebt. Darum machen sich die zwei Frösche, Herr Braunweber und Mildred, auf den Weg zurück in die Akademie. Ein gefährliches Unterfangen, weil die Katzen gern Frösche verspeisen und auch Frau Galle an frischen Froschaugen für ihre Hexenküche Interesse hat. Der große Magier: Der große Magier macht einen Kontrollbesuch. Ihn hat ein Brief erreicht, in dem die unangenehmen Vorfälle, die in der letzten Zeit hier in der Akademie geschehen sind, beschrieben werden. Mildred scheint Schuld an all diesen Vorkommnissen zu sein. Als er von Frau Graustein erfährt, dass Mildred aus einer nicht-magischen Familie stammt, ist seine Empörung groß. Er besteht darauf, dass Mildred ihre Qualifikation als Hexe unter Beweis stellt. Merkwürdig ist, dass sich Frau Graustein auffällig vehement für Mildred einsetzt. Doch die übernervöse Mildred verpatzt die Zaubervorführung, und der große Magier ist entsetzt und kurz davor, Frau Graustein ihres Amtes zu entheben und ihre Schwester Agatha als Nachfolgerin einzusetzen. Nur durch Frau Harschmanns Einschreiten bekommen Frau Graustein und Mildred eine zweite Chance. Darüber ist Frau Graustein gar nicht erfreut – nur die Zuschauer erfahren, dass hinter ihrer vermeintlich liebevollen Fassade von Frau Graustein in Wirklichkeit Agatha, ihre hinterhältige Zwillingsschwester steckt. Agatha hat ihre Schwester in einen tiefen Schlaf versetzt und plant, die Schulleitung an sich zu reißen. Bei der zweiten Prüfung – einer Besenflugschau – soll Mildred als Anführerin mit Esthers tollem Besen antreten. Da wird Mildred misstrauisch und weiht Maude in ihre Vermutungen ein. Mit der Hilfe ihrer besten Freundin kann Mildred Agatha überführen – aber nicht ohne bei der Flugschau noch ein Chaos anzurichten.

Wertung