Nachdem Voldemort (Ralph Fiennes) und seine Anhänger das Zaubereiministerium angegriffen haben, will Harry Potter (Daniel Radcliffe) nicht nach Hogwarts zurückkehren. Schulleiter Dumbledore (Michael Gambon) macht ihm Mut. Er nimmt Harry auch mit zu Professor Horace Slughorn (Jim Broadbent), der an der Schule unterrichten soll; Slughorn soll Harry unter seine Fittiche nehmen. Tatsächlich aber will Dumbledore, dass Harry herauskriegt, was Slughorn über seinen ehemaligen Schüler Tom Riddle (Hero Fiennes, Frank Dillane) weiss, das frühere Ich von Voldemort. Nur wenn sie Voldemorts sämtliche Geheimnisse kennen, haben sie eine Chance, ihn zu besiegen. Tatsächlich greifen die Attacken von Voldemorts Anhängern, den Todessern, inzwischen auch auf die Welt der machtlosen Muggel über. Professor Severus Snape (Alan Rickman) wird von den Todessern zu einem Schwur gezwungen, den Schüler Draco Malfoy (Tom Felton) um jeden Preis zu beschützen. Harry, Hermione und Ron stellen fest, dass Draco selbst unter die Todesser aufgenommen wird. Diese greifen in den Weihnachtsferien das Haus der Weasleys an, um Harry zu entführen. Doch der Orden des Phönix ist zur Stelle und leistet Gegenwehr. Hogwarts wird von pubertären Regungen erschüttert: Rons Schwester Ginny (Bonnie Wright), für die Harry eine Schwäche hat, macht einem anderen Schüler schöne Augen. Ron selbst schmachtet nach Lavender Brown (Jessie Cave), was Hermiones Eifersucht weckt. Dabei hat Hermione selbst einen Verehrer, dessen Avancen sie abwehren muss. Bei Slughorn im Zaubertränke-Unterricht stellt Harry fest, dass sein gebrauchtes Lehrbuch mit Anmerkungen gespickt ist. Diese stammen von einem ehemaligen Schüler, der sich "der Halbblutprinz" nannte. Hermione versucht zu ermitteln, wer dahinter steckt, während Harry dank dieser Anmerkungen im Unterricht brilliert. Unter Alkoholeinfluss lässt sich Slughorn von Harry eine Erinnerung an Tom Riddle entlocken: Dieser wollte alles über die tabuisierte Erzeugung sogenannter Horkruxe wissen, Talismane, in welchen ihr Schöpfer Teile seiner Seele verbergen kann, um so unsterblich zu werden. Dumbledore erklärt Harry, dass sie Voldemorts Horkruxe aufspüren und vernichten müssen, wenn sie ihn besiegen wollen. Doch die Suche nach den Horkruxen ist nicht nur schwierig, sondern auch gefährlich. Und Draco Malfoy ist seinerseits unterwegs in tödlicher Mission. Joanne K. Rowlings siebenbändiges "Harry Potter"-Epos wird je länger desto düsterer: Das Böse, verkörpert vom machtgierigen Zauberer Voldemort und seinen Anhängern, gewinnt zusehends die Überhand, bis es im letzten Band zum Showdown kommt. David Yates' Adaption des zweitletzten Romans "Harry Potter and the Half-Blood Prince" lockert die beklemmenden Fantasy-Sequenzen auf, indem er Szenen um die pubertären Nöte der jugendlichen Protagonisten untermischt. Für Komik sorgt auch der Oscar-gekrönte britische Charakterdarsteller Jim Broadbent, der als trinkfreudiger Lehrer für Zaubertränke neu zum Ensemble stösst.

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