Auf Ni'Var finden die Verhandlungen zum Wiedereintritt in die Vereinigte Föderation der Planeten statt. Michael Burnham und Saru bekommen den Auftrag, die Gespräche zu führen. Doch als Unstimmigkeiten zwischen den Bündnispartnern auftauchen, muss das Duo der "USS Discovery" viel Fingerspitzengefühl an den Tag legen, um mit einem neu gegründeten Kontrollgremium letzte Zweifel aus dem Weg zu räumen. Derweil rückt Lieutenant Tilly mit einer Gruppe Sternenflotten-Kadett:innen zu einer Trainingsmission aus, was in einem Rettungseinsatz sowie beruflichen Veränderungen mündet.

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