Die Rache des Zauberkessels: Papa Schlumpf misslingt ein Zaubertrank, was er darauf zurückführt, dass sein Zauberkessel veraltet ist. Schlaubi schmeißt diesen daraufhin auf den Müll. Auf der Suche nach einem großen Gefäß für sein neues Gericht entdeckt Koch den Kessel und nimmt ihn mit. Als er mit dem Kochen beginnt, wird dieser plötzlich zum Leben erweckt. Wütend auf Papa Schlumpf, begibt sich der Kessel auf einen Rachefeldzug. Die lieben Verwandten: Gargamel muss auf Befehl seiner Mutter auf seinen Neffen Dwayne und seine Nichte Rowena aufpassen. Das passt ihm nicht in den Kram, denn er hat gerade Lily und Schlaubi gefangen. Die beiden Kinder stiften ihm zu großes Chaos und er beschließt, sie dem hungrigen Oger Großmaul zu überlassen. Doch Dwayne und Rowena können sich befreien und rächen sich an ihrem bösen Onkel, indem sie Lily und Schlaubi zur Flucht verhelfen. Drachenmut: Schlappi wird bei der Sarsaparilla-Ernte im Wald zurückgelassen und vom Oger Großmaul gefangen genommen. Lily und ihr Drache Voltaire hören seine Hilferufe. Sie folgen und befreien ihn. Schlappi versucht, Voltaire für sich zu gewinnen, doch als er ihn anfüttert, wird er vom Drachen verschluckt. Verpuppt: Gargamels Neffe Dwayne und seine Nichte Rowena sind mal wieder zu Besuch. Rowena fängt Beauty und Sturm im Wald und verwandelt sie in Schlumpfpuppen. Rowena und Dwayne verabreden, dass Beauty und Sturm zuerst Hochzeit feiern und Dwayne sie danach per Rakete auf Hochzeitsreise schicken darf. Als die Rakete zündet, müssen Beauty und Sturm an die Rakete gefesselt versuchen, die Lenkung unter ihre Kontrolle zu bringen und zu fliehen. Drachenzähmen falsch gemacht: Lilys Drache Voltaire wird von Rowena entführt und mittels eines magischen Armbands gezwungen, ihre Befehle auszuführen. Doch mit Dummis Hilfe und der der Tiere aus dem Wald, kann Lily Voltaires Schuppe im magischen Armband gegen ein Haar von Gargamel austauschen, der daraufhin Rowenas willenloses Haustier ist. Feuerwehr zu Fuß: Bei einem Einsatz versagen Clumsy und Dummi wieder mal, weil sie sich darum streiten, wer das Feuerwehrauto fahren darf. Papa Schlumpf befiehlt den beiden, eine Lösung zu finden. Die glaubt Dummi zu haben: Das Feuerwehrauto wird einfach irgendwo im Wald geparkt. Da die beiden nun zu Fuß unterwegs sind, geht der nächste Einsatz wieder schief. Als sie das Feuerwehrauto zurückholen wollen, müssen Sie feststellen, dass es nicht mehr da ist...

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